Il Forum dei Giovani Consulenti Finanziari

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Questo forum permanente è a disposizione di tutti i giovani promotori che hanno superato la prova di idoneità per l’iscrizione all’Albo che hanno intenzione di iniziare ad esercitare l’attività professionale in autonomia.

E’ possibile scambiare qui informazioni relative proprio all’inizio e allo svolgimento dell’attività, le vostre opinioni sulla professione.

Invitiamo tutti a contribuire con le vostre idee e la vostra esperienza.

232 pensieri su “Il Forum dei Giovani Consulenti Finanziari

  1. Ciao Stefano

    comprendo i tuoi dubbi a riguardo, ci siamo passati tutti; per tale motivo ti lascio un paio di info:
    – leggi attentamente le mail che ti invieranno, lì troverai riportato tutto ciò che occorre
    – la webcam del portatile (notebook) è più che sufficiente; durante la prova ti chiederanno (mezzo chat) di inquadrare il piano di lavoro e l’ambiente circostante (quindi “muoverai” materialmente il notebook per fargli vedere tutto ciò che ti circonda).

    Come per ogni Esame che sosterrai nella Vita, approccia la prova con tranquillità, se hai studiato a sufficienza e se hai una media nei test di 90/100 andrà tutto bene.
    Hai 85 minuti a disposizione, quindi usali Tutti leggendo e rileggendo a che le domande che possono apparire banali.

  2. Gaetano

    Ciao a tutti,
    ho una domanda relativa al manuale Alpha Test. Dal titolo sembrerebbe indicato per il consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede, Mi confermereste che l’esame è unico e che il testo (2020/2021) è idoneo anche per diventare consulente finanziario autonomo?
    Mi preparerò per una delle sessioni del 2021.
    Grazie!
    Gaetano

  3. Angelica

    Buongiorno,

    Ho visualizzato la prova del mio esame del 21/12 e ho visto di aver ottenuto un punteggio sufficiente a passare l’esame. Riceverò una comunicazione ufficiale come conferma o sarà sufficiente la prova visualizzata sul sito OCF?
    Inoltre, posso iscrivermi all’albo tra qualche mese o è necessario iscrivermi subito?

    Grazie mille del vostro aiuto

    AM

      1. Angelica

        Buongiorno Luca,

        Grazie della risposta.

        Potresti cortesemente indicarmi la sezione delle delibere in cui la posso trovare? Il link allegato purtroppo non è completo.

        Grazie mille

        Angelica

  4. Maria

    Buongiorno,
    vorrei prepararmi per la sessione di febbraio. Avrei due domande:
    1. tempo di preparazione medio in ore, con una conoscenza di base media del settore bancario e dei prodotti finanziari.
    2. materiale per prepararsi.

    Grazie mille

    1. Salve Maria,

      dal tuo quesito mi sembra di capire che tu stia operando in ambito bancario.
      Quindi potrei ipotizzare che almeno un 10-15% delle materie siano già ben conosciute.

      Le materie le puoi trovare direttamente dal sito OCF, mentre per la preparazione della prova ti consiglierei un approccio combinato tra “Manuale” e domande del test.

      Per il Manuale ho utilizzato “Manuale del consulente finanziario. Programma completo per la prova d’esame”, molto completo ma anche lungo (poco più di 1000 pagine)
      Per le domande devi accedere sulla tua area riservata OCF e scaricarti tutti i 5000 quesiti (dove, tra le risposte, devi considerare solo la Prima come risposta esatta) .

      Tempo di studio: è soggettivo, con una buona pianificazione (un’ora al giorno) direi intorno ai 5 mesi tra test e manuale. Ma dipende dalle ore di studio, dal metodo ecc.

      Cordiali Saluti

      Luca Moreno

    2. Danilo

      Ciao,
      che tipo di istruttoria fa ocf per iscrizione all’albo? Come mai ci vuole tanto tempo per ricevere la delibera?
      Che voi sappiate in istruttoria viene rivisto il video dell’esame?
      Grazie per la risposta.

  5. luca1229

    Salve a tutti,
    io ho passato l’esame di valutazione nel 2016 ma poi per varie ragioni non mi sono mai iscritto all’albo. Posso farlo ora?

  6. Marinella

    Buongiorno,

    Vi chiedo indicazioni su come risalire alla delibera che comunica gli esiti positivi agli esami di dicembre 2020. All’interno della sezione delibere del sito OCF non riesco a trovarla.

    Grazie

    M

  7. Giulio

    Buongiorno,

    scrivo per un consiglio: sono un neolaureato in lettere moderne che intende conseguire l’abilitazione per CF. Vorrei sapere se, una volta ottenuta e iscrittisi nella sezione per consulenti autonomi, diviene possibile affiliarsi presso qualche società di intermediazione per fare pratica, con l’obbiettivo di conseguire la propria, reale, autonomia col tempo. Ovvero: gli intermediari ricercano consulenti autonomi?

    Vi ringrazio in anticipo della risposta. Saluti,

    Giulio

    1. Salve Giulio,

      l’attività di Consulente Finanziario la puoi praticare da autonomo (per intenderci, a Partita IVA).
      Quello che devi fare è confrontarti con una mandante che ti dia l’incarico.

      Il fatto di non avere un portafoglio non è necessariamente un limite, però dovrai lavorare molto per renderti indipendente a tutti gli effetti.

      Ricorda, l’iscrizione all’albo non vuol dire conoscenza approfondita della materia e nemmeno conoscenza delle corrette modalità di approccio alla clientela.

      Buona Serata

  8. Antonino Trinca

    Buonasera,

    Ho da poco effettuato l’iscrizione alla prova valutativa,( fine dicembre 2020), mi prepraro per le seconda sessione, Maggio 2021 il 10 per l’esattezza.
    Sto studiando dal Manuale Alpha Testa, e facendo i quiz da workspace per esercitarmi.
    Non mi hanno abilitato ancora la parte E-learning, credete sia un problema?

    Dovesse esserci qualcuno sia della mia sessione o comunque che prepari l’esame per il 2021, lo invito a scrivermi per un confronto tecnico.

    Cerco di fare almeno 60/80 per esercitarmi.
    Accetto consigli

    Grazie a tutti.

    Cordialmente

    Trinca Antonino
    Linkedin
    Cell.3405576275

  9. Ciao Antonino,

    ne approfitto per riportare qui sul Forum quanto ci siamo detti in privato su LinkedIn.

    Dunque, provo a schematizzare
    – testo: io ne ho usato un altro, ma moltissimi usano Alphatest, quindi va bene
    – In preparazione all’esame è indispensabile fare tanti test sull’area workspace (come stai facendo)
    – Dal sito OCF puoi già scaricare (anche prima dell’iscrizione alla prova) le 5000 domande in formato PDF (in quei files, la risposta esatta è sempre la “A”)

    Come metodo di studio, cambia da soggetto a soggetto in quanto non conosco la tua preparazione pregressa, tuttavia:
    – Nei test è possibile fare sia le simulazioni d’esame che l’approfondimento per singola materia. Magari vedi dove fai più errori
    – Nello studio di materie così vaste è utile crearsi delle “mappe concettuali” sulle materie dove si è meno preparati (io per esempio sbagliavo spesso le domande di tipo normativo ecc.)

    1. romano

      “Dal sito OCF puoi già scaricare (anche prima dell’iscrizione alla prova) le 5000 domande in formato PDF (in quei files, la risposta esatta è sempre la “A””

      non sono riuscito a trovare sul sito questo pdf, dove si trova?
      grazie

  10. Marco

    Buonasera, anche io ho dei dubbi sullo svolgimento dell’esame con un pc portatile. Per la webcam credo sia sufficiente quella integrata. Mi possono chiedere di inquadrare la superficie di lavoro o l’ambiente circostante da quello che ho capito. Non posso tenere fogli sul tavolo. Domanda…devo autorizzare permessi per la condivisione del mio schermo con la commissione? Se si, lo fa in automatico il programma o devo farlo manualmente? Sulla guida al software non ho trovato indicazioni…
    Grazie in anticipo.

    1. Salve Marco,

      va bene il PC portatile con cam integrata.
      Sicuramente ti chiederanno di inquadrare l’ambiente circostante (ma non sarà un problema, avendo un PC portatile).
      Fai in modo da avere la scrivania “sgombra” per evitare inutili fraintendimenti ecc.

      Condivisione: ma guarda, e tutto automatico, qualora il sistema ti chiedesse di acconsentire alla condivisione, basterà cliccare “Consenti”.

      1. Marco

        Grazie mille Luca, non mi è ancora ben chiaro se vi sia da parte della commissione il controllo del mio schermo da remoto ma grazie per la risposta.

  11. Davide

    Gentile Luca, buonasera!

    Una domanda: le prossime sessioni selezionabili per l’esame online pare siano solo a giugno e luglio 2021… conviene già iscriversi? I posti finiscono molto in fretta? Pensavo fosse possibile iscriversi ad esempio a febbraio per dare l’esame a fine marzo o qualcosa del genere, sono sempre così “congestionate” le iscrizioni?

    Grazie in anticipo!

    1. Salve Davide,

      dipende.

      Facciamo un rapido calcolo, se in 4 mesi e mezzo ritieni di essere pronto (e normalmente sono sufficienti) allora prenota ora la sessione di giugno.
      Da come “slittano” Le date c’è il forte rischio che, prenotando per esempio a maggio, la prova la fossimo per settembre/ottobre.

      Purtroppo il fattore Covid e gli esami distanza hanno creato (incredibile ma vero) questa problematica.

  12. Gaetano

    Ciao a tutti,
    mi sto preparando per affrontare l’esame (sessione Giugno 2021) con l’idea di iscrivermi successivamente all’Albo dei Consulenti Autonomi.
    Mi confermate che per l’iscrizione, in caso di superamento dell’esame, non sono necessari altri requisiti di professionalità pregressi?
    Grazie!

    Gaetano

  13. Isj

    Salve,
    Per poter accedere alle esercitazioni di OCF ufficiale, si paga per fare la semplice registrazione e studiare i quiz?
    O bisogna pagare qualcosa solo quando c si iscrive all’esame?

  14. Beatrice

    Buongiorno, sapete indicarmi intorno a che data verrà deliberata l’iscrizione all’albo per coloro che hanno superato la prova valutativa il 21/12/2020? Grazie

  15. Paolo

    Buonasera, qualcuno potrebbe spiegarmi la differenza tra esame per CFI ed esame per financial adivsor o ancora planner (mi pare che quest’ultima sia una carica “più alta”). Cioè, conosco le figure e le professioni, ma non ho capito se a parità di valenza, per il mondo del lavoro, abbia più peso quello CFI (e quindi prepararmi per quello). I libri per l’esame FA magari possono servire per aumentare la cultura professionale, indubbiamente. Grazie, un saluto

      1. Paolo

        Ciao Gianluca. Beh, avere una solida preparazione per cercare di offrire tutte le risposte ai potenziali clienti. Diciamo che le finalità combaciano, ecco.

        L’esame CFI è una via obbligatoria, ok, ma non so se l’altro possa essere davvero utile ai fini certificativi. Grazie

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